Автомобильный бизнес получил 30-дневную отсрочку от пошлин на импорт из Мексики и Канады. Также впереди ещё один месяц раздумий и стратегического планирования для автопроизводителей, поставщиков запчастей и даже покупателей автомобилей.

Администрация Трампа приостановила введение новых тарифов в 25% на большинство запчастей и автомобилей, пересекающих границу, менее чем через 48 часов после их вступления в силу (сначала объявил о тарифах, а потом их приостановил). Решение было принято после встречи с руководителями компаний General Motors, Ford Motor и Stellantis, которые предупредили, что импортные пошлины навредят американским компаниям сильнее, чем их зарубежным конкурентам. Аналитики ожидают краткосрочный рост продаж автомобилей и грузовиков в марте, поскольку потребители пытаются опередить размораживание тарифов в апреле.

Тарифы на импорт из Мексики и Канады, которые Трамп предложил более трех месяцев назад, сразу после своей победы на выборах, являются самыми потенциально разрушительными для автокомпаний среди всех предлагаемых импортных пошлин. Дополнительный тариф в 10% на импорт из Китая вступил в силу во вторник. Отдельные тарифы в 25% на импорт стали и алюминия должны вступить в силу на следующей неделе. Администрация назначила 2 апреля датой введения так называемых взаимных тарифов на несколько других стран.

В совокупности, поток запланированных импортных пошлин и их постепенное внедрение посеяли неопределенность в автомобильной отрасли, затронув не только крупных автопроизводителей, но и тысячи поставщиков комплектующих, дилеров и американских покупателей автомобилей.
Автодилер из Южной Флориды, Билл Уоллес встретился с одним из своих клиентов по пути в ресторан. Мужчина указал на свой внедорожник Chevrolet Tahoe и объяснил, что срок лизинга закончится только в сентябре. “Но стоит ли мне принять решение сейчас, до введения этих тарифов?” — спросил он. У Уоллеса не было точного ответа.

Он снова оказался в затруднении, когда пришел на работу на следующее утро, через несколько часов после вступления тарифов в силу. Во время телефонного разговора с генеральными директорами его 12 автосалонов, Уоллес столкнулся с потоком вопросов и резких мнений о том, стоит ли делать ежемесячные заказы на автомобили у различных автопроизводителей, учитывая новые тарифы.

Некоторые менеджеры хотели зафиксировать большие заказы, опасаясь, что тарифы приведут к повышению цен на заводах. Другие хотели сбавить темпы, полагая, что потребительский спрос остынет.

Уоллес решил не отклоняться от обычных объемов. Он ожидает краткосрочного роста продаж, поскольку некоторые покупатели могут использовать паузу в тарифах в марте, чтобы купить или арендовать новые автомобили. Однако он также переживает, что останется с непроданными машинами, если рынок охладится.

“Что бы ни случилось, я надеюсь, что будет какой-то окончательный результат”, — сказал Уоллес, – “Даже если он будет негативным, по крайней мере, мы будем знать, с чем имеем дело.

Нанесенный ущерб

Месячная отсрочка применяется только к автомобилям и запчастям, которые сегодня соответствуют условиям беспошлинной торговли в рамках существующего торгового соглашения, которое президент Трамп заключил в свой первый срок — Соглашения США-Мексика-Канада (USMCA).
Согласно федеральным данным, около 85% легковых автомобилей, импортируемых в США из Мексики в 2024 году, соответствовали правилам USMCA. Это означает, что большинство автомобилей и автозапчастей, поступающих из Канады и Мексики, продолжат свободно пересекать границу до начала апреля.

Компании General Motors, Ford Motor, Stellantis (материнская компания Jeep) и Toyota Motor заявили, что их автомобили, произведенные в Северной Америке, такие как пикап Chevy Silverado, электрический внедорожник Ford Mustang Mach-E и внедорожник Toyota RAV4, по-прежнему будут подпадать под беспошлинный режим — по крайней мере, на данный момент.
Другие автопроизводители, такие как немецкий BMW , по-прежнему облагаются новым 25-процентным тарифом, вступившим в силу на этой неделе, поскольку их автомобили не соответствуют правилам, которые предписывают, чтобы определенный процент деталей поставлялся из Северной Америки.

По данным GlobalData, в прошлом году BMW продала в США около 33 000 автомобилей, произведенных в Мексике. Представитель компании подтвердил, что автомобили BMW «в настоящее время не соответствуют требованиям USMCA».

Для большинства автокомпаний и производителей автозапчастей задержка тарифов Трампа откладывает отрицательные эмоции от уплаты импортных пошлин, которые могут полностью уничтожить их прибыль. Взаимосвязь заводов и цепочек поставок в отрасли означает, что некоторые компоненты пересекают границы до шести раз, прежде чем они окажутся в автомобиле.

“Тариф в 25% на границе с Мексикой и Канадой нанесет удар по автомобильной промышленности США,” — заявил генеральный директор Ford Джим Фарли на инвесторской конференции в прошлом месяце.

Относительно низкая маржа в автомобильном секторе (для автопроизводителей типично менее 10%) означает, что будет сложно покрыть дополнительные издержки, поэтому ожидается, что компенсация за повышенные цены будет переложена на потребителей.
Аналитики подсчитали, что в нижнем диапазоне длительные тарифы между Мексикой и Канадой увеличат цену новых автомобилей в США в среднем на 7%, или примерно на 3 000 долларов, и до 10 000 долларов на дорогие пикапы. Главное автомобильное лобби отрасли заявило, что тарифы могут добавить до 25% на некоторые модели. Некоторые аналитики говорят, что может пройти несколько месяцев, прежде чем цены на автомобили вырастут, пока дилерские центры не распродадут существующие запасы.

Угроза тарифов вызвала своего рода коллективный паралич, когда компании откладывают решения о капиталовложениях и пересматривают заказы на продукцию. 30-дневная пауза даст сектору время для лоббирования администрации Трампа, но этого недостаточно для фундаментального изменения бизнеса,- заявили несколько руководителей отрасли.

“Ущерб уже нанесен”, — сказал Гленн Стивенс-младший, исполнительный директор MichAuto, бизнес-группы, представляющей автопром Мичигана. “Для отрасли, работающей по трех-пятилетним циклам производства, такой уровень ежедневной неопределенности изнуряет.”

«Вот линия ворот»

Хотя приостановка пошлин, введенная Трампом, принесла кратковременное облегчение руководителям отрасли, она также вызвала неутешительное осознание огромного разрыва между тем, что хочет президент -больше рабочих мест и производства в США – и тем, насколько быстро может измениться отрасль.

Джон Хасби, генеральный директор поставщика автозапчастей из Гранд-Рапидс, штат Мичиган, который трудоустраивает 1000 человек, собрался в 7 утра во вторник с рабочей группой, которую создал несколько недель назад для разработки стратегии в условиях тарифов. Группа рассмотрела, сколько производственных площадей в США доступно, если компания решит увеличить внутреннее производство дверных ручек и дверей багажников, которые она изготавливает на нескольких заводах в Мичигане. Компания также производит детали в Мексике и Бразилии.

Хасби сообщил, что компания ADAC Automotive в последние месяцы обсуждала с крупными автопроизводителями возможность переноса большего количества производственных мощностей в США. По его словам, интерес к проектам в США растет в последние годы, частично из-за того, что рост стоимости труда в Мексике сократил разрыв в затратах с США.

“Однако строительство нового завода может занять годы. Даже перенос сборочной линии с одного завода на другой может занять восемь месяцев”, – добавил он.

«Если мы знаем, где находится линия ворот, дайте нам время, чтобы добраться туда», — сказал Хасби. «Не просто говорите, где линия и что нам надо достичь ее сегодня. Мы не можем сделать это как отрасль».